Convidar a equipe e entender os papéis de acesso

Papéis na conta

• Super Admin: o dono da conta. Acesso total à conta e a todos os membros.
• Admin: gerencia todos os projetos e membros, exceto o Super Admin.
• Operacional: só os projetos atribuídos a ele, com acesso completo dentro deles.
• Financeiro: só os projetos atribuídos, com relatórios e planos. Pode consultar, mas não altera os dados dos projetos.

Convidar um membro

1. 1No menu do seu usuário, abra Equipe da Conta e clique em Convidar membro.
2. 2Informe nome completo, e-mail e a Função na conta.
3. 3Para Operacional e Financeiro, escolha em Vincular a projetos quais projetos a pessoa acessa.
4. 4Clique em Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail para criar a senha, e o link vale por 7 dias.

No menu ⋮ de cada membro você pode Gerenciar projetos, Alterar função ou Remover da conta. Ninguém consegue remover a si mesmo, e a conta sempre mantém um Super Admin.

Dar acesso a um cliente (somente leitura)

Em Configurações → Equipe do projeto, use Convidar cliente. O cliente vê só esse projeto, em modo somente leitura: ele consulta conversas, contatos e relatórios, mas não altera nada.