Contatos: cadastrar, importar e organizar

Cadastrar um contato

Clique em Novo Contato. Nome, código do país, telefone e etapa são obrigatórios. E-mail, endereço, origem, valor e notas são opcionais.

Importar uma planilha

1. 1Salve a planilha como CSV (UTF-8). Separador vírgula ou ponto e vírgula, tanto faz.
2. 2Garanta uma coluna nome e uma telefone (também valem nomes como cliente, celular ou whatsapp). email e origem são opcionais.
3. 3Clique em Importar CSV, escolha o arquivo e confira a prévia das primeiras linhas.
4. 4Se o arquivo não tem a coluna origem, escolha uma Origem padrão.
5. 5Em Etapa do funil, escolha onde a lista entra (por exemplo, clientes antigos direto em Cliente, ou uma lista que não fechou em Negociação) e confirme. A etapa de venda não aparece porque a venda precisa de valor: importe numa etapa de clientes e registre a venda depois.

• Até 5.000 linhas por importação. Os contatos entram na primeira etapa do funil.
• Telefones com menos de 8 dígitos são ignorados, e quem já existe (mesmo telefone ou e-mail) não é duplicado.
• A importação respeita o limite de contatos do mês do seu plano. Ao final, o aviso mostra quantos entraram, quantos já existiam e quantos ficaram de fora.

Filtrar, exportar e excluir

• Filtre por etapa e origem, e ordene por mais recentes ou por nome.
• O filtro de período fica no topo, ao lado do título, e mostra os contatos criados naquele intervalo. Contatos vindos do Trackingflow usam a data em que entraram lá.
• Exportar CSV baixa a lista.
• Selecione vários contatos para Definir origem… ou Excluir selecionados. A exclusão é permanente.

A ficha do contato

• Detalhes: dados, vendas do contato com o botão Registrar venda, orçamentos, atividade e o painel IA Proativa, onde você liga ou desliga as mensagens automáticas só para esse contato.
• Rastreamento: origem e parâmetros da campanha, quando o projeto usa o Trackingflow.
• Conversas: o chat do WhatsApp com o contato.

Atividade: o que aconteceu e quem fez

Em Detalhes, a Atividade lista o histórico do contato, do mais recente ao mais antigo: contato criado, mudança de etapa (de onde para onde), venda registrada ou desfeita, origem alterada e mensagens automáticas enviadas. Abaixo de cada item aparece o autor e por onde ele agiu:

• Pessoa da equipe: o nome de quem fez, e onde (no CRM, no cadastro do contato, em Vendas ou na importação).
• IA do atendimento: a IA mudou a etapa ou fechou a venda na conversa, com o motivo (orçamento enviado, agendamento confirmado, venda fechada ou critério da etapa).
• IA Proativa: mensagem ou mudança de etapa feita por uma rotina, com o nome dela.
• Follow-up e Pós-venda: a régua ou regra que enviou a mensagem ou moveu o contato.
• Trackingflow: a mudança veio de lá (etapa, origem ou venda).
• Sistema: ações automáticas, como o contato criado pela primeira mensagem no WhatsApp ou a venda desfeita quando um agendamento é cancelado.