Como registrar uma venda

A página Vendas mostra a receita, o total de vendas, o ticket médio, a taxa de conversão e as vendas por dia, dentro do período escolhido no filtro ao lado do título. Uma venda é registrada de três formas:

• Na ficha do contato, com o botão Registrar venda.
• No CRM, arrastando o cartão para uma etapa do tipo venda. Aparece a janela Registrar venda para informar o valor.
• Automaticamente, quando a IA confirma um agendamento. O valor vem do último orçamento enviado ou da soma dos serviços agendados. Se o cliente cancelar, a venda é desfeita.

Primeira venda e novas compras

Cada registro vira uma linha em Vendas e soma no total do cliente (em Vendas da ficha). Na primeira venda o contato vai para a etapa de venda. Nas seguintes ele continua onde está.

Editar ou remover

Em cada linha de Vendas, use Editar venda para corrigir valor, data, origem ou notas, ou Excluir para remover o registro. O contato continua existindo e não muda de etapa.