CRM: etapas do funil e etapa automática

O CRM mostra os contatos em colunas, uma por etapa do funil. Arraste um cartão para mudar o contato de etapa. Cada cartão mostra, embaixo do valor, o status da IA na conversa do contato (IA Ativa, Pausada, Humano, Inativa ou Encerrada), o mesmo da tela Conversas. No topo ficam os números de contatos, em aberto, ganhos, ticket médio, perdidos, novos dos últimos 7 dias e conversão.

O funil padrão

O projeto começa com 9 etapas: Contato iniciado, Tirando dúvidas, Orçamento enviado, Negociação, Follow up 1, Follow up 2, Agendamento confirmado, Serviço realizado e Venda perdida. Ao conectar a Nuvemshop, entra também a etapa Aguardando pagamento.

Em projetos novos, três etapas são fixas, porque o sistema depende delas: Contato iniciado, onde todo contato novo entra; Agendamento confirmado, onde entram a venda e o valor, e que você pode renomear (por exemplo, para Venda fechada); e Venda perdida. Elas não podem ser excluídas nem desligadas. As demais dependem do seu negócio: renomeie, reordene, desligue ou exclua à vontade.

Criar e editar etapas

1. 1Clique em Nova etapa e dê um nome.
2. 2Escolha o Tipo: Normal, Venda (conversão) ou Perdida. Etapas de venda contam como conversão; Perdida marca o lead como perdido.
3. 3Escolha Como o contato chega nesta etapa? (veja abaixo) e uma cor.
4. 4Clique em Criar etapa. Para mudar depois, use o menu ⋯ da coluna: Editar etapa, mover a coluna, Desligar etapa ou Excluir etapa.

• Ao excluir uma etapa, os contatos dela vão para a primeira etapa que sobrar.
• Uma etapa desligada some do quadro e da IA, mas guarda a configuração. Ela fica em Etapas desligadas, com o link Religar. Só dá para desligar uma etapa vazia.

Etapa automática

Em Editar etapa, a pergunta Como o contato chega nesta etapa? define a regra de cada coluna. Etapas automáticas aparecem com um ícone de raio. Se nenhuma etapa tiver regra, o CRM mostra o aviso Seu funil não se move sozinho.

• Só manualmente: a equipe arrasta o card.
• A IA decide pela conversa: descreva quando a conversa está naquela etapa, por exemplo “o cliente pediu desconto ou comparou preço”. A IA move o contato quando o critério bater.
• Quando algo acontece: orçamento em PDF enviado, agendamento criado, pedido Nuvemshop gerado ou conversa passada para a equipe. Cada acontecimento leva para uma etapa só. Junto dele, você pode dar um critério opcional para a IA também mover para lá.
• A IA fechou a venda na conversa (só em etapa de venda): quando o critério bater (ex.: “o cliente aceitou o serviço e combinou o pagamento”), a venda é registrada sozinha.
• Quando o horário do serviço agendado passa (só em etapa de venda): o contato vai de uma etapa de venda para esta, como “Serviço realizado”.

De onde vem o valor da venda automática

• Do último orçamento em PDF enviado ao contato nos últimos 30 dias.
• Senão, dos itens da tabela de preços (aba Preços da Inteligência) que o cliente fechou ou agendou. Por isso, cadastre os serviços e produtos com nome e preço.
• Sem nenhum dos dois, a venda entra com R$ 0 e a equipe recebe um aviso para informar o valor.

Em projetos integrados ao Trackingflow, nome, cor e ordem das etapas mudam nos dois lados: alterou aqui, aparece lá, e vice-versa. Você também pode criar e excluir etapas comuns por aqui. O tipo da etapa (Normal, Venda ou Perdida) é definido no Trackingflow, e as etapas de entrada, venda e perdida não podem ser excluídas. As regras de cada etapa (como o contato chega nela) são configuradas só aqui no CRM.