Pós-venda: acompanhar o cliente depois da venda

1. 1No menu Pós-venda, na aba Marcos da IA, clique em Novo marco.
2. 2Em Contar a partir de, escolha a referência (veja abaixo).
3. 3Em Enviar depois de, informe o tempo em horas, dias ou meses.
4. 4Escreva a orientação, por exemplo: “pergunte como foi o serviço e peça uma avaliação”, e salve.

Data do serviço ou data da venda

• Data do serviço agendado: conta do dia e hora do agendamento ligado à venda e acompanha remarcações. Venda sem agendamento conta da data da venda.
• Data da venda: conta do dia em que a venda foi fechada, mesmo que o serviço seja feito depois.

Etapa “Serviço realizado”

Se uma etapa de venda do CRM tiver o evento Serviço realizado, o contato é movido para ela sozinho quando passa o horário do agendamento mais a duração do serviço. No funil padrão essa etapa já existe.